话说小航子率军攻入了北门，自己单骑突进反而遭到黑怪王活捉。黑怪王见熊国的皇帝被自己劫持在手上，于是在宫内设宴，以庆祝击退熊军的胜利。黑怪族上下要求将小航子斩首示众，宣泄自身遭受奴役和压迫的情绪。
黑怪王见自己的部众纷纷咬牙切齿，安抚他们的情绪说道：“我们虽然活捉了熊国皇帝，但是我们的最终目标不是杀哪些地球生物的某某首领，而是征服地球，实行黑暗皇朝对地球上所有生物的殖民统治。正所谓‘攻城为下，伐谋次之，攻心为上’，要做到这一点，就要使熊国上下军民丧失斗志，最后向我们归降。若是熊军方面要求我们交出他们的宝贝圣上，我们可不停地向熊军提出割让出更多帝国的土地作为交换条件，进而一步步蚕食熊国的土地，瓦解敌军的斗志。只有这样，我们方可胜利完成黑暗皇陛下给我们的任务。到那时候，我们再将小航子斩首也不迟。”黑怪部众听后觉得非常有道理，于是他们决定让小航子押到没有完工的宫殿那里，体会一下做苦力的辛酸。不过，小航子的一只手臂就能扛起数根木材和数块石料，越干越起劲，干着干着把自己练就出了全身肌肉。看管小航子的黑怪士卒见到了都为之震惊。
在熊军这一边，文武百官皆向孔明咨询救援对策。孔明分析道：“皇宫大门我们久攻不可，只能挖地道去救援。不过，黑怪王没有那么愚笨，他一定在地道下面下了埋伏。居于此，本相想出了‘明修栈道暗度陈仓’之计。我们可先派大量士兵假装挖地道救援陛下，吸引黑怪王的注意。等他增派兵力阻挡我们挖地道的士卒前来救援，我们再迅速派出非常善于飞檐走壁的勇士来到监狱救出陛下。”众大臣听了孔明的策略，认为可行，于是他们按照孔明的计策去开展救援行动。
果然，黑怪士兵在地道中奋力抵抗前来救援的熊军士兵，双方在地道中打得难解难分。黑怪王下令放火球往地道里面扔，熊军士兵瞬间被烧得哇哇叫疼。黑怪王认为熊军救出小航子的唯一途径就是通过挖地道的方式实施救援，于是决定一举歼灭挖地道的熊军士兵，他的注意力全部集中在地道战。孔明见时机一到，立马派出一位会轻功的勇士在深夜悄然潜入皇宫，来到小航子被监禁的地方，把正在熟睡中的看守士卒通通灭口，然后迅速为小航子解绑，接着他们迅速离开皇宫，安全返回毛毛城。
孔明见小航子安全归来，立刻下令挖地道的士兵停止行动，迅速撤回。黑怪王见熊军撤退，下令全军前去追击。孔明料到黑怪王必定来追，于是等到黑怪士卒纷纷跳出地道出口之后，下令重骑兵对黑怪士卒发起冲击，并令火枪手和神箭手对没有被重骑兵撞到的黑暗士卒开展射击，黑怪王见前方情形不妙，立刻下令撤兵，退回地道里面。这一战，熊军和黑怪军团双方皆死伤惨重。
小航子修整军队后继续包围皇宫，但是黑怪王坚守宫门不出，久久不肯出来迎战。孔明认为强行攻打宫门是无法战胜黑怪军团并活捉黑怪王的，需要引黑怪王率军出城，再一举歼灭之。于是，孔明派遣使者到皇宫给黑怪王送上礼物。黑怪王打开礼物一看，结果全是女生衣物，大怒道：“这是形容我像个宅在家里的胆小女生一样吗？简直岂有此理，寡人要给孔明写一道挑战书。寡人要与这位熊国丞相堂堂正正地开展决战”写完之后，黑怪王令使者呈送给孔明阅读。
欲知黑怪王与孔明发生怎样的大战，请听下回分解。